AEGEAN: Στο 3,6% το επιτόκιο των ομολόγων – Στα 527,7 εκατ. ευρώ η συνολική ζήτηση των επενδυτών
Σημαντική η ανταπόκριση των επενδυτών στην έκδοση του ομολόγου της αεροπορικής εταιρείας.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά για τα ομολογα της Aegean ανήλθε σε 527,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής αξίας της.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, “η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της εταιρείας Αεροπορίας Αιγαίου προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 07.03.2019, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στηΔημόσια Προσφορά ανήλθε σε 527,7 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 120.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και,
β) 80.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
