Uber: Πρώτη έκδοση ομολόγων σε ευρώ – Πενταπλή προσφορά χρέους με ορίζοντα έως 20 έτη

• Η Uber προχωρά για πρώτη φορά σε έκδοση ομολόγων σε ευρώ, μέσω πενταπλής προσφοράς χρέους.
• Οι διάρκειες των τίτλων κυμαίνονται από 3 έως 20 χρόνια, με τις αρχικές συζητήσεις τιμολόγησης να φτάνουν έως περίπου 200 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps.
• Η έκδοση έρχεται καθώς η Uber ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη μέσω της σχεδιαζόμενης εξαγοράς της Delivery Hero.

Η Uber Technologies Inc. εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά ομολόγων σε ευρώ, προχωρώντας σε πενταπλή έκδοση χρέους που αναμένεται να τιμολογηθεί αργότερα την Τετάρτη.

Η εταιρεία προσφέρει ομόλογα σταθερού επιτοκίου με διάρκειες από τρία έως 20 χρόνια, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής της πέρα από την αγορά χρέους σε δολάρια.

Από 3 έως 20 χρόνια οι διάρκειες

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τη διαδικασία, οι αρχικές συζητήσεις για την τιμολόγηση κινούνται από περίπου 75 έως 80 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps για τη βραχυπρόθεσμη έκδοση.

Για τη μακροπρόθεσμη έκδοση, το spread φτάνει περίπου τις 200 μονάδες βάσης.

Η τελική τιμολόγηση αναμένεται να διαμορφωθεί ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών.

Η Uber μπαίνει στο κύμα των ευρωομολόγων

Μέχρι σήμερα, η Uber αντλούσε κεφάλαια μέσω χρέους κυρίως σε δολάρια.

Με τη νέα κίνηση, εντάσσεται στο ισχυρό κύμα αμερικανικών εταιρειών που στρέφονται φέτος στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων.

Οι εκδόσεις χρέους από αμερικανικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες σε ευρωπαϊκά νομίσματα κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ και αναμένεται να ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό των 128,6 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2025.

Η εξαγορά της Delivery Hero στο φόντο

Η έκδοση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Uber ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στην Ευρώπη.

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς της Delivery Hero SE, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της γερμανικής εταιρείας να αποδεχθεί την προσφορά της.

Η κίνηση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την κλίμακα δραστηριοτήτων της Uber.

Fitch: Αξιολόγηση Α-

Η Fitch Ratings απέδωσε στα νέα ομόλογα αξιολόγηση Α-.

Ο οίκος επικαλέστηκε τη μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ενίσχυση της κλίμακας που αναμένεται να προκύψουν από την εξαγορά της Delivery Hero.

Η αξιολόγηση της Fitch είναι υψηλότερη από τη βαθμίδα BBB+ που αποδίδουν Moody’s Ratings και S&P Global.

Ποιοι διαχειρίζονται την έκδοση

Τη νέα ομολογιακή έκδοση της Uber διαχειρίζονται οι:

• Goldman Sachs
• BNP Paribas
• Bank of America
• Deutsche Bank
• Morgan Stanley

Η είσοδος της Uber στην αγορά ευρωομολόγων αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες αξιοποιούν όλο και περισσότερο την ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων για τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• ΥΠΕΝ: Πώς θα μειωθεί το ρεύμα κατά 30% έως το 2029 – Οι έξι άξονες για το ενεργειακό κόστος
• ΔΕΘ: Ο «χάρτης» των μέτρων έως το 2030 – Ποιοι κερδίζουν, πόσα και πότε
• Οι 10 καλοπληρωμένες δουλειές που θα αναπτυχθούν στην εποχή της AI
• Πώς θα λειτουργεί ο νέος «κουμπαράς για τη νέα γενιά» – Πού θα επενδύονται τα χρήματα