Allwyn – ΟΠΑΠ: Προχωρά η εμβληματική επιχειρηματική συνένωσή τους
Την άρση της αίρεσης για το Δικαίωμα Εξόδου έναντι Καταβολής Χρηματικού Ανταλλάγματος ανακοίνωσαν η Allwyn International AG και ο ΟΠΑΠ, ανοίγοντας το δρόμο για την ολοκλήρωση της επιχειρηματικής τους συνένωσης.
Η απόφαση αντανακλά την πίστη των εταιρειών στα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη της Συναλλαγής, καθώς και τη στήριξη που έλαβε η συμφωνία από ένα ευρύ φάσμα μετόχων. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται κατά το α’ εξάμηνο του 2026, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως παίκτη στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών.
Δικαίωμα εξόδου και άρση της αίρεσης
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) του ΟΠΑΠ, στις 7 Ιανουαρίου 2026, οι μέτοχοι που καταψήφισαν το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης – σχετικά με τη διασυνοριακή μετατροπή της εταιρείας – έχουν δικαίωμα να διαθέσουν τις μετοχές τους στον ΟΠΑΠ αντί χρηματικού ανταλλάγματος €19,04 ανά μετοχή («Δικαίωμα Εξόδου»). Μετά την ΕΓΣ, 50.154.474 μετοχές φέρουν το Δικαίωμα Εξόδου.
Η Συναλλαγή τελούσε υπό την αίρεση ότι οι μέτοχοι που θα ασκούσαν το Δικαίωμα Εξόδου δεν θα υπερέβαιναν το 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ. Με τη σημερινή απόφαση, τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn και του ΟΠΑΠ ενέκριναν την άρση της αίρεσης, ανεξαρτήτως του αριθμού των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το Δικαίωμα Εξόδου, ανοίγοντας το δρόμο για την πρόοδο της Συναλλαγής.
Οφέλη για τη συνενωμένη εταιρεία
Η μελλοντική εταιρεία θα επωφεληθεί από:
- Ισχυρότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη κλίμακα.
- Ηγετική παρουσία σε αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
- Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει λοταρίες, αθλητικό στοίχημα, iGaming και casual gaming.
- Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που συνδυάζει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με σημαντικές και ανθεκτικές διανομές προς τους μετόχους.
Οι εταιρείες εκτιμούν ότι το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό μετόχων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξόδου, ενώ η συνενωμένη εταιρεία θα συνεχίσει να πληροί τα κριτήρια ένταξης στους δείκτες MSCI και FTSE για αναδυόμενες αγορές. Η Allwyn σκοπεύει επίσης να επιδιώξει εισαγωγή σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, διευρύνοντας την πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και ενισχύοντας τη ρευστότητα και αναγνωρισιμότητα της.
Διασυνοριακή μετατροπή και καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος
Η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών περίπου μηνών από την ΕΓΣ, ενώ η καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος θα γίνει εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής. Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αντίστοιχες μετοχές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ούτε οι μετοχές αυτές θα δικαιούνται μέρισμα €0,80 μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Η συνενωμένη εταιρεία διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα, ώστε να καλύψει τόσο το Δικαίωμα Εξόδου όσο και το μέρισμα των υπόλοιπων μετόχων.
Δηλώσεις στελεχών
Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ, επιταχύνοντας την καινοτομία και βελτιώνοντας την πρόταση μας προς τους πελάτες. Για τους επενδυτές, πρόκειται για ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια εταιρεία με σαφή στρατηγική δυναμική για την υλοποίηση του οράματός της – να καταστεί κορυφαία παγκοσμίως στον χώρο της διασκέδασης και των τυχερών παιχνιδιών, με έμφαση στις λοταρίες».
Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn: «Η Συναλλαγή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την Allwyn. Από μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία-διεκδικητή, πλέον εισερχόμαστε στο επόμενο κεφάλαιό μας με μεγαλύτερη φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση».
Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ: «Η συνένωση με την Allwyn θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο παίκτη στον χώρο των λοταριών και τυχερών παιχνιδιών, με εισηγμένη παρουσία στην Ελλάδα, σημαντική κλίμακα, διαφοροποίηση και προοπτικές ανάπτυξης. Αποτελεί φυσικό βήμα εξέλιξης μιας σχέσης που βασίζεται σε κοινούς στόχους και φιλοδοξίες».
