Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου
Στις αγορές στρέφεται εκ νέου η Ελλάδα, προχωρώντας στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς που λήγει στις 16 Ιουνίου 2036, σε μια κίνηση που αξιοποιεί το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές χρέους.
Το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή σε κοινοπραξία διεθνών τραπεζών για την υλοποίηση της έκδοσης, με στόχο την άντληση πρόσθετης ρευστότητας και την περαιτέρω ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας.
Τον ρόλο των συνδιοργανωτών έχουν αναλάβει οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale, κατόπιν επιλογής από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα, εφόσον οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές ομολόγων παραμείνουν ευνοϊκές, ενώ θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι κανόνες σταθεροποίησης της ICMA.
Η επανέκδοση αφορά άυλους ονομαστικούς τίτλους Reg S Cat1 / 144A, οι οποίοι απευθύνονται σε θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές, αλλά και σε ιδιώτες πελάτες μέσω των διαθέσιμων δικτύων διανομής, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης MiFID II και UK MiFIR.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα διατηρεί πλέον την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, με σταθερές προοπτικές. Ειδικότερα, η Moody’s αξιολογεί τη χώρα με Baa3, η S&P με BBB, η Fitch με BBB και η DBRS με BBB.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Motor Oil: Συναντήσεις με επενδυτές και έκδοση 5ετών ομολογιών έως 400 εκατ. ευρώ
- Μετοχές σε ράλι, χρυσός και ομόλογα υπό πίεση: Το μεγάλο παράδοξο των αγορών εν μέσω πολέμου
- Lamda Development: Στο 4,2% – 4,5% το εύρος απόδοσης για το επταετές ομόλογο
